ברון סוכנות לביטוח - על תכנון פנסיוני


על תכנון פנסיוני

תכנון גובה קצבת הפרישה שתאפשר לך קיום בכבוד על פי צריך, דורשת כניסה לתהליך של תכנון פנסיוני. מה הוא?

תכנון פנסיוני הינו הליך בו מנתחים מומחי חברת הביטוח את צרכיו של מועמד לביטוח ונכסיו כדי לקבוע את סכום הביטוח הדרוש למבוטח, אשר יאפשר לו להתקיים לאחר פרישה ברמת החיים אותה הוא מגדיר כרצויה לו.

סוכני ברון  מגיעים לכל פגישה עם הלקוח, כשברשותם מחשבונים מקצועיים המחשבים מהן ההפרשות החודשיות הרצויות ללקוח על מנת להגיע ליעד קצבת הפרישה שהציב, ובעזרת כלי תכנוני זה – בונים עבור הלקוח/ה את התיק הפנסיוני המיטבי.

התכנון הפנסיוני מאפשר ללקוח/ה לבחון את תיק הביטוח הפנסיוני הנוכחי ביחס ליעדים, לעדכנו, להציב יעדים פיננסיים ואחרים (בין השאר – יעדי קריירה ויעדים הנוגעים לכל תחומי החיים של המבוטח/ת) ולתכנן את הדרך להשגתם. זהו אחד הכלים החשובים ביותר שמעמידה קלע, כמנהלת הסדרים, לרשות לקוחותיה.